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22/12/2016

H3P impliqué dans le refinancement de parcs photovoltaïques

L’équipe Financial Advisory a accompagné le développeur de parcs photovoltaïques GreenYellow et le fonds d’investissement DIF dans le cadre de la mise en place d’un financement bancaire sans recours de 114 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans un contexte de taux d’intérêts bas et de conditions bancaires compétitives et permet de réaliser une importante économie de charges financières et d’améliorer ainsi la rentabilité du projet.
DIF et GreenYellow ont également conclu le mois dernier une transaction portant sur l’acquisition par le fonds néerlandais de 85% des parts d’un parc de 10 MWp constitué d’équipements situés dans le Sud de la France et en Corse.
Dans ce contexte, l’équipe de H3P a été sollicitée pour réaliser l’audit mathématique, comptable et fiscal de deux modèles financiers visant :
– Pour le premier, à simuler les flux du projet et évaluer l’impact du refinancement de la dette existante,
– Pour le second, à déterminer le prix de cession des parts échangées entre DIF et Green Yellow.