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19/05/2017

H3P acteur du premier refinancement d’un PPP sur le marché obligataire

Titulaire du contrat de partenariat relatif aux nouveaux locaux du Ministère de la Défense construits sur le site de Balard dans le 15ème arrondissement de Paris.

La société Opale Défense a finalisé début 2017 le refinancement des emprunts bancaires mis en place au moment de la signature du contrat en 2011.

Cette opération intervient dans la foulée de la livraison de l’ensemble des bâtiment. De plus il favorise l’emménagement sur le site des 9500 fonctionnaires et militaires en 2015.

Le refinancement, réalisé dans un contexte de marché favorable, implique plusieurs investisseurs institutionnels. Il va permettre au Ministère de réaliser des économies importantes sur la durée résiduelle du contrat de partenariat.
Partenaire d’Opale Défense depuis la mise à disposition du site en 2015, H3P Financial Advisory est intervenu comme auditeur du modèle financier réalisé dans le cadre du refinancement.

Les travaux ont notamment consisté en une revue mathématique, comptable et fiscale du modèle financier.

Ils ont abouti à la signature d’une attestation d’audit préalablement au closing financier.
Cette opération de refinancement d’un projet PPP sur le marché des capitaux constitue une première en France.
Il ouvre la voie à de futures opérations similaires.
Pour plus d’informations, contactez : Jean-Baptiste Colin, associé H3P Financial Advisory

*Crédit photo : ANMA / © ArtefactoryLab