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13/03/2019

H3P Financial Advisory est fier d’avoir accompagné le groupement MIN Azur dans le cadre de la remise des offres, la mise au point et la signature d’un contrat de Partenariat conclu avec la Métropole Nice Côté d’Azur.

H3P Financial Advisory a accompagné le groupement MIN Azur composé de la Banque des Territoires à travers sa filiale Exterimmo, Bouygues Bâtiment Sud-Est et Bouygues E&S FM France dans le cadre de la remise des offres, la mise au point et la signature d’un contrat de Partenariat conclu avec la Métropole Nice Côté d’Azur. Ce projet comprend la conception, la réalisation, le financement, l’entretien-maintenance et gros entretien et renouvellement du nouveau marché d’intérêt national (MIN) de Nice transféré sur le site de la Baronne à La Gaude, ainsi que la réalisation et l’exploitation par Dalkia des installations de production de chaud et de froid nécessaires au fonctionnement du MIN.

Le financement d’un montant global d’environ 63 millions d’euros repose notamment sur l’émission d’obligations souscrites par diverses entités du groupe Allianz et la constitution d’un fonds commun de titrisation ayant pour objet l’acquisition d’un crédit Dailly consenti par la Société Générale.

H3P Financial Advisory a accompagné le groupement en tant que conseil sur l’ensemble des aspects financiers du projet : assistance dans la recherche des financements, réalisation de la modélisation financière, assistance à la structuration et à l’optimisation financière du montage, rédaction des pièces financières de l’appel d’offres, assistance à la fixation des taux, …

H3P Financial Advisory remercie la Banque des Territoires, Bouygues Bâtiment Sud-Est et Bouygues E&S FM France pour leur confiance.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Jean-Baptiste Colin, Associé de l’équipe H3P Financial Advisory